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【央视新闻客户端】

　　来源：戴清策略思考

　　报告摘要

　　A股周论：两会前后买什么？

　　?本周回顾：A股年后迎来开门红，周期板块领涨市场

　　年后第一周  ，A股市场迎来开门红，周期板块领涨

。结构上看

，本周A股市场主要宽基指数普遍上涨，中证1000指数领涨市场  ，小盘股表现相对优于大盘股；分行业看

，本周钢铁

、有色金属等行业领涨市场，地缘扰动持续与全球制造业复苏周期背景下周期板块领涨市场。3月市场关注重心或逐步转移至两会政策、年报披露季  、美联储议息会议以及中美关系等热点方向  ，本周专题重点讨论历史上两会前后的市场表现

，结合“十五五 ”规划推荐四条主线方向  。

　　?热点专题：两会前后A股的日历效应以及交易线索

　　两会前后A股市场通常呈现出一定的日历效应，整体呈现上涨趋势。历史数据显示  ，在两会前后A股市场通常呈现出“上涨-震荡-二次上涨
 ”的日历效应

，从两会后上涨弹性来看，中证1000、创业板指等指数表现出更大弹性；市场风格上  ，两会前市场风格通常呈现出“小盘大盘”的特征

，同时消费风格在两会前相对承压，而在两会后可能展现出更强的股价弹性；从行业表现上看  ，两会前市场风格偏向科技成长，计算机

、通信等行业平均涨幅居前；随着两会落幕

，市场重心有望转向内需复苏，社会服务、美容护理等消费行业开始展现出更大的股价弹性

。

　　两会前后的A股交易线索：关注“十五五
”规划与杠杆资金。

　　（1）历史经验表明  ，历次“五年规划”首年的两会窗口期

，市场有更大概率围绕当年规划的产业主线展开  。回顾近三次五年规划：2011年（“十二五
 ”规划开局），在“扩大内需
”与“消费升级 ”的主线下  ，家用电器  、轻工制造等消费板块在两会前率先领涨

，受2011年两会提出“计划新建保障性住房1000万套
 ”规划带动，钢铁

、建筑材料等地产链相关行业领涨市场；2016年（“十三五
”规划开局）市场逻辑则分为两段  ，两会前由煤炭、钢铁等供给侧改革板块主导

，会后轮动至TMT  、电力设备等创新成长方向；2021年（“十四五 ”规划开局），“绿色低碳
 ”成为核心主题  ，环保与公用事业板块在两会前后持续占优

。基于这一轮动规律

，站在当下展望2026年两会，与“十五五
”规划契合度更高的产业方向有望成为当年两会前后的核心主线。

　　（2）从资金面看  ，市场处于牛市期间，两会前后A股市场表现与融资余额走势高度相关  。统计2010年至今的数据发现

，两会前后杠杆资金较为活跃，当市场处于牛市期间  ，上证指数与融资余额的走势更是呈现出极强的正相关性：以2015年

、2019年、2025年为例

，两会前后20个交易日内，两者的相关系数分别高达0.923  、0.903和0.853

。基于此规律  ，在当前的牛市背景下

，杠杆资金的流向或可成为两会前后市场重要的交易线索之一。

　　?后市展望：慢牛有望延续，关注四大主线

　　根据历史统计经验  ，在两会政策支持下

，预计未来A股市场或延续震荡上行走势，继续看好慢牛行情  。具体方向上看  ，预计两会政策与“十五五 ”规划的主线方向相一致

，关注科技产业革命

、全国统一大市场、国家安全保障等方向

。落地行业，结合当下的宏观环境和AI发展的阶段  ，重点关注4条主线：一是在宏观地缘摩擦和能源革命的影响下，关注金属等矿资源  、新旧能源等方向；二是在全国统一大市场方向上

，关注提质升级的重点产业如化工

、机械、船舶等；三是在科技产业革命方面，关注AI基建和硬科技方向  ，如算力  、存力、电力相关细分产业链；

　　风险提示

　　1

、历史经验对未来指引效果有限；

　　2、政策落地不及预期。

　　报告正文

　　?两会前后A股市场通常呈现出一定的日历效应

　　2010年至今（2020?