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本周上证指数跌0.70% ，深证成指涨0.76% ，创业板指涨2.51% 。A股后市怎么走？十大机构解读
中信建投策略周思考：中东局势影响深远 中国迎来战略机遇
美伊冲突进入相持阶段 ，原油价格剧烈波动 。中国原油进口多元化 ，能源结构转型与石油战略储备也将发挥缓冲作用 。但在全球风险偏好扰动及国内市场资金面约束下 ，A 股短期可能仍将维持震荡格局 。美伊冲突若长期化 ，可能带来三方面主要影响：1）油价中枢上行 ，全球通胀升温 ，美联储降息节奏受扰；2）石油美元体系松动加速 ，中国有望成为全球资本避风港 ，人民币资产可能受益；3）或催生中国战略机遇 ，凭借“煤炭+新能源 ”的双支柱能源底座 ，不仅保障自身能源安全 ，更可能成为全球能源转型的引领者 。行业重点关注：煤炭 、煤化工、电力设备 、公用事业 、石油石化、AI 产业链等 。主题关注：锂电 、核电 、储能、风电等 。
申万宏源策略一周回顾展望：A股沿着自身路径前进
A 股沿着自身路径前进 ，市场本就处于“第一阶段上行 ”到“震荡区间 ”的过渡期 ，美伊冲突对A 股而言更多是阶段转换的确认 。
当前 ，通信 、电子 、电力设备 、国防军工 、计算机和基础化工的静态估值处于历史高位 ，另外全部A 股总体的估值也处于历史高位 。这种情况下 ，挖掘新结构性机会的难度增加 ，市场总体都存在向区间震荡过渡的诉求 。区间震荡行情可能持续1-2 季度 ，若产业趋势无明显利空 ，26 年中可能是牛市2.0 启动节点 ，若遇到季度级别的产业趋势扰动 ，牛市2.0 可能推迟到26Q4 启动 。
华金证券：A股短期韧性仍可能较强 今年的主线行业是什么？
部分科技成长和周期行业可能是今年的主线行业 。（1）煤炭 、石化 、化工等今年以来至两会期间涨幅排名靠前 ，可能成为今年的主线 。（2）部分科技和周期行业今年产业趋势可能持续向上 。一是AI需求可能在2026年驱动相关硬件、算力 、电力等需求不断上升进而推动相关的电子 、通信、电力设备等行业产业趋势持续上行 。二是美伊冲突 、AI需求 、战略储备等共同推动2026年有色金属、化工等相关商品价格震荡上行 ，相关的周期行业产业趋势也可能持续上行 。（3）2026年科技成长和周期行业可能受政策支持 。（4）地缘风险上升可能使得2026年部分周期行业受益 。一是复盘历史 ，2022年俄乌冲突导致全球能源供应紧张 ，国内煤炭行业景气上升 ，成为当年主线行业 。二是今年来看 ，若美伊冲突长期化 ，霍尔木兹海峡封锁冲击全球能源供给 ，石化 、电力 、煤炭等周期行业可能受益 。（5）医药、电力设备 、建筑 、煤炭 、有色等行业2025年涨幅或估值处于相对低位 。
光大证券：海外“滞胀 ”担忧升温 哪些板块有望受益？
在海外“滞胀 ”担忧持续升温的背景下 ，市场的投资逻辑或将从“顺周期成长 ”向“抗通胀 、稳增长 、高确定性 ”切换 。配置层面 ，可优先将“通胀直接受益+需求刚性突出 ”的上游资源品（原油 、煤炭、有色金属 、农产品等） 、必选消费（食品饮料、医药生物 、刚需零售等）作为核心底仓 ，同时配置“独立景气 + 政策托底 ”的硬科技（半导体 、航空航天、高端装备制造 、AI 算力等）与政府消费（传统基建 、新兴基建）相关板块 ，将其作为弹性品种 ，规避中游制造业、可选消费等面临成本与需求两头挤压的顺周期板块 ，从而更好地应对“滞胀 ”环境下的市场波动 。
向后看 ，我们认为外部扰动影响或逐渐减弱 ，市场表现值得期待 。尽管中东地区冲突走势还存在高度不确定性 ，但是对于国内市场而言 ，情绪边际影响最大的时期或许已经过去 ，未来市场对于中东局势的关注度或将逐渐降低 ，并将重新回归自
