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本周A股市场受到中东冲突升级影响 ，整体出现震荡调整走势 。除受益于油价上涨的油气板块一度连续大涨之外，多数板块出现回调 。周三油气板块亦出现获利回吐。部分投资者担忧 ，中东局势升级是否会终结本轮A股牛市 。
总体来看 ，中东局势升级对股市构成短期冲击，但尚不足以改变本轮牛市的核心逻辑 。本轮行情自2024年9月24日启动以来 ，已成功突破4000点整数关口 ，牛市趋势基本确立，目前可视为牛市的第二阶段。从估值水平以及政策逻辑来看 ，并未发生根本性变化 。支持资本市场发展的政策方向未变 ，居民储蓄在缺乏更高收益产品背景下 ，向资本市场转移的趋势仍在延续 ，这是本轮行情的重要基础 。
从海外市场表现看 ，中东冲突对全球资本市场均形成扰动 。隔夜美股开盘一度大幅下跌 ，道琼斯指数盘中最多下跌1277点 。随后，美国总统特朗普承诺保障海湾航运安全 ，市场跌幅显著收窄并出现一定反弹 。冲突背景下 ，伊朗方面采取报复性措施，包括封锁全球航运咽喉要道霍尔木兹海峡 ，导致全球原油供给趋紧 ，油价大幅跳升 。
石油作为最重要的大宗商品，其价格上涨将显著抬升工业企业生产成本。当前冲突对资本市场影响的关键 ，在于持续时间及事态演变方向 。如果冲突在短期内缓和 ，霍尔木兹海峡恢复通航，全球石油运输逐步恢复正常 ，油价可能回落 ，市场担忧情绪将随之缓解 ，影响相对短暂 。若冲突升级并演变为中东全面战争 ，石油供给长期受限 ，油价可能维持高位甚至创出历史新高 ，则将对全球经济复苏形成较大冲击，资本市场调整时间亦可能拉长。因此 ，需要密切关注中东局势变化 ，期望各方回到谈判桌，通过对话解决争端 。
在投资策略上 ，面对突发地缘事件 ，短期适度减仓进行风险对冲属于理性选择，待形势明朗后再决定是否加仓 ，是较为稳妥的应对方式 。
市场同时关注油价上涨是否会推动美国通胀再度抬头 ，从而影响美联储降息节奏。若输入型通胀压力上升，可能导致美联储降息节奏放缓、首次降息时间推迟 。目前市场预期 ，在美联储主席鲍威尔任期于5月结束后 ，新提名的美联储主席沃什上任 ，或于6月开启年内首次降息 ，全年降息2—3次 ，每次25个基点 。若中东局势持续动荡 、油价高企并推升通胀 ，则首次降息时间可能推迟至9月，全年降息次数或降至1—2次。
今年以来 ，美国对委内瑞拉 、伊朗等全球重要石油储藏国采取军事行动 ，客观上影响全球油价走势 。原油在去年大宗商品中涨幅相对较小，为今年上涨提供一定基础 。美国相关行动既涉及资源因素 ，也包含巩固美元霸权、强化“石油美元 ”体系 、防止去美元化趋势加快等考量 。从结果看 ，军事行动给相关地区民众带来严重人道主义影响，包括导弹袭击学校导致大量平民伤亡 ，引发国际社会强烈谴责 。市场普遍期待冲突尽快结束 ，使国际经济秩序恢复正常 。
从年度投资主线看，科技与资源有望仍是2026年两大核心方向 。科技代表经济转型升级方向 ，在“十五五 ”规划开局之年 ，科技创新企业有望获得更大支持力度 ，板块整体仍具备长期配置价值。但科技板块内部将出现明显分化 ，投资难度提升 ，应重点关注具备核心研发能力 、能够获取订单并兑现业绩的公司 ，警惕单纯题材炒作个股可能出现的较大回落 。
资源板块方面，在人工智能时代背景下 ，资源的战略性与不可替代性日益凸显 。包括铜等重要工业金属 、战略性小金属 ，以及黄金 、白银等贵金属，均具备长期投资机会。去年有色金属板块已出现较大涨幅 ，部分反映市场预期 ，今年仍可能延续表现 。因此，全年投资需重点把握“科技+资源 ”两大主线 。
此外 ，其他板块亦存在阶段性机会 ，但持续性可能弱于上述两大方向。储能 、新能源以及消费白马股有望呈现轮动
