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【央视新闻客户端】
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来源：华尔街见闻
针对市场对客户集中度与资本开支的持续担忧 ，伯恩斯坦在最新研报中对甲骨文进行极端情景压力测试：若OpenAI等AI客户完全撤单 ，公司价值几何？
据追风交易台，研报的模型构建了一个“近乎最坏 ”的下行假设：自2025财年第四季度以来签约的所有AI合同 ，包括OpenAI的巨额订单均无法转化为收入 ，客户既不履约也不续约 。与此同时，核心数据库 、SaaS及非AI的OCI业务保持正常增长 。
在此极端设定下，伯恩斯坦估算甲骨文估值底线为每股137美元 ，较当前约160美元的水平仅存在15%的下行空间 ，为投资者提供了清晰的安全边际。而在乐观情景下，若执行顺利 ，目标价上看313美元 。
结论呈现极强不对称性 。即便剔除全部AI相关收入 ，仅凭核心企业级业务，甲骨文仍可支撑稳健估值。伯恩斯坦认为 ，市场对AI客户依赖度与资本支出压力的担忧已被过度定价 ，当前风险收益比具备吸引力 。
2480亿美元租赁负债并非“不可承受之重 ”
伯恩斯坦进一步拆解了市场对甲骨文巨额数据中心租赁合同的担忧 。投资者最恐惧的情景是，若客户违约 ，甲骨文将被迫承担高达2480亿美元的闲置成本。但研报指出 ，这一风险被显著高估。
首先，这些租赁合同期限长达15至19年 ，产能分批上线直至2030财年 ，年度最大风险敞口实际仅为130亿至165亿美元，且要到2030年才触及峰值 。其次，只要全球未陷入“AI寒冬” ，数据中心需求仍将维持高位 ，甲骨文完全有能力将闲置空间自用或转租 。
更重要的是，即便撇开生成式AI ，全球IaaS/PaaS市场的潜在规模已达1.2万亿至1.4万亿美元 ，传统企业云迁移所消耗的数据中心容量足以吸纳这些租赁空间。换言之，甲骨文的长期合同结构具备充分缓冲垫 ，市场对其资本承诺的恐慌缺乏实质性支撑 。
硬件风险可控 不会被GPU库存“套牢 ”
针对市场担忧的硬件资本支出风险 ，伯恩斯坦指出其实际敞口十分有限 。服务器与GPU的采购周期通常在产能上线前3至6个月，若客户取消合同 ，甲骨文可在交付前灵活取消或推迟订单 ，且无需承担重大罚金。
即便硬件已交付，大部分计算资产如存储、网络及内存设备仍具备高度通用性 ，可无缝转用于传统SaaS及OCI业务 。研报进一步估算 ，每1美元AI年收入对应约2至2.5美元的计算资产，资产寿命为6年，这意味着即使发生客户违约 ，最多仅有1至2年的计算支出面临风险 。整体而言 ，硬件资本支出的沉淀风险被明显高估。
核心业务的强劲基本面
伯恩斯坦在最新模型中进一步剥离AI业务，清晰勾勒出甲骨文核心业务的独立价值 。即便完全剔除AI数据中心相关收入 ，仅凭传统数据库 、SaaS及OCI业务 ，公司到2030财年的总收入仍可达1010亿美元 。
更关键的是，在承担为AI基础设施所筹债务（包括近期250亿美元融资）的利息成本后 ，其每股收益仍有能力实现9.0美元。参照微软 、SAP、Salesforce等软件同业27.3倍的市盈率水平 ，这一盈利预期对应的估值即为每股137美元 。换言之，即便AI业务完全归零 ，甲骨文仅靠核心业务也能支撑当前股价约85%的安全边际 ，足见其基础业务的现金生成能力之稳固 。
伯恩斯坦认为，当前甲骨文股价已过度计价悲观预期 ，风险回报比正进入极具吸引力的区间。随着近期约250亿美元债务及等量股权融资落地 ，数据中心建设的资金瓶颈已实质性解除。研报强调，只要全球不陷入“AI寒冬 ”的极端情景，当前估值水平为投资者提供了充分的安全边际与不对称的收益潜力 。
